martes, 12 de diciembre de 2017

El subsidio causado debe ser mayor o igual que el importe del elemento otro pago al tratar de timbrar un finiquito

Al procesar el finiquito e intentar autorizar la nomina nos aparece el siguiente mensaje:


Para solucionar debemos realizar las siguientes opciones:

Opción 1:

Respaldar empresa Ir al menú configuración , conceptos, seleccionar el concepto de Aguinaldo y validar que tenga estas formulas
IMPORTE TOTAL:
Percepción[Aguinaldo][Valor] * VSalarioPrestaciones
IMPORTE 1:
Percepción[Aguinaldo][Total] - MIN(MAX(UMA * 30 - AcumuladoAnual[ISR Gratificación exenta], 0), Percepción[Aguinaldo][Total])
IMPORTE 2:
MIN(Percepción[Aguinaldo][Total], MAX(30 * UMA - AcumuladoAnual[ISR Gratificación exenta], 0))

Opción 2:

1. Respaldar empresa
2. Ir al menú tablas / tablas de la empresa
3. Seleccionar la tabla finiquitos
4. Poner el valor 0 en el campo casisr86
5. Guardar cambios
 6. Calcular la prenomina
7. Verificar que no se presente el problema


jueves, 7 de diciembre de 2017

¿Al presionar vista preliminar en el ADD te apare el pdf en gris?




Realiza lo siguiente
1.       Abre el adobe Reader 

2.       Ingresa en edición/Preferencias
3.       Seguridad (mejorada)
4.       Y quita las casillas de  Activar modo protegido al iniciar

5.       Y Activar seguridad mejorada, presiona aceptar 





1.       Validar que se vea el pdf en vista preliminar

NUEVA GUIA DE LLENADO PARA XML DE NOMINAS



El SAT publicó el pasado 10 de Noviembre cambios en la guía de llenado del complemento de nómina versión 1.2 y el 29 de Noviembre  actualizó “Catálogo de Complemento de Nóminas”.

Principales cambios:

1.-Se agregan nuevas claves en el Catalogo de Otros Pagos y Deducciones que se consideran en el proceso de calculo anual.
2.-Se modifica la regla de validación para el valor del atributo año del nodo: CompensacionSaldosAFavor pueda utilizarse en el mes de Diciembre
3.-Se precisa que los viáticos que se consideren como gasto no deducible por el patrón serán exentos para el trabajador.

Cálculo Anual:

Con el cambio en las claves del SAT se podrá detectar la “costumbre” de hacer un “ajuste” al final del año de parte de las empresas para que el calculo de sus trabajadores salga en “ceros”

Marco legal

Artículo 97 LISR:


La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas, en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Realiza el proceso de cálculo anual dentro de CONTPAQi® Nóminas una vez cerrado el ejercicio 2017


lunes, 4 de diciembre de 2017

Recibo Electrónico de Pago

Recibo Electrónico de Pago



Entra en vigor
La fecha de publicación fue el 5 de diciembre de 2016.
Última actualización de este documento en la página del SAT 11 de noviembre de 2017.
La fecha de entrar en vigor de acuerdo a la página del SAT es opcional hasta el 31 de marzo de 2018 y obligatorio a partir del 1 de abril 2018. 
Criterios para aplicar un Recibo Electrónico de Pago
De acuerdo a la Guía de llenado publicada por el SAT, para efectos de determinar el o los CFDI a los cuales se aplicará un pago recibido los contribuyentes aplicarán los siguientes criterios de asignación en el orden siguiente:
1.    Si existe disposición jurídica expresa de orden público que lo establezca, se estará a ella.
2.    En caso de no existir disposición jurídica expresa, se estará al acuerdo expreso establecido al efecto por las partes.
3.    De no existir acuerdo expreso entre las partes, el pagador podrá indicar al receptor del pago el o los CFDI a los que aplicará dicho pago y el monto que corresponde a cada comprobante, contando para ello con los 5 días naturales inmediatos siguientes a aquel en el que se realizó el pago.
4.    En caso de que el pagador no indique al receptor del pago el o los CFDI a los que se aplicará el mismo, el receptor del pago lo aplicará al o los CFDI pendientes de pago más antiguos.

 Escenarios para generar Recibo Electrónico de Pago





X2= El contribuyente podrá generar Recibo Electrónico de Pago o Factura con Parcialidades.
X3= No se recomienda usar.
Se podrá emitir un CFDI con "Complemento para recepción de pagos" también denominado "Recibo Electrónico de Pago" por cada pago recibido (uno a uno) o uno por todos los pagos recibidos en un período de un mes (uno a muchos) siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.
El CFDI con "Complemento para recepción de pagos", también denominado , "Recibo Electrónico de Pago" deberá emitirse a más tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
Cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el "Complemento para recepción de pagos", , también denominado "Recibo Electrónico de Pago", que acredite que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación, las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones, esto salvo que exista error en la clave del RFC del receptor del comprobante, situación en la que el CFDI podrá ser cancelado a condición de que se sustituya por un nuevo comprobante con la clave del RFC correcta, debiendo en su caso seguir la misma suerte el o los CFDI con complemento para recepción de pagos que estén relacionados a dicho comprobante emitido con error.
Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Si el error consiste en que  el CFDI con "Complemento para recepción de pagos", también denominado "Recibo Electrónico de Pago", no debió emitirse por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de un peso.

jueves, 30 de noviembre de 2017

Aguinaldo, Todo lo que debes de saber sobre el aguinaldo.


El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores y empleados que laboren en México y perciben un salario, tendrán derecho al aguinaldo anual, el cual deberá pagarse antes del 20 de diciembre con un equivalente a 15 días de salario como mínimo.

Para aquellos trabajadores que no cuentan con un año de servicios prestados, la ley contempla el pago proporcional calculado en función de los días laborados:

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.
De tal forma que:

Si se trabaja para el sector privado, corresponden al menos 15 días de salario.
Si se trabaja como empleado del Estado, corresponderán al menos 40 días de salario.
Si se trabaja por honorarios, por ley, no es una obligación para la empresa que contrata.

Debido a que el aguinaldo es considerado como un ingreso para el trabajador, está sujeto al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), y será la obligación del patrón calcular y retener el impuesto, por lo que al hacer el cálculo se debe considerar esta retención. Si el aguinaldo es inferior al equivalente de 30 días de salario mínimo, entonces queda exento de impuesto.

De tal forma que los patrones tienen la obligación de pagar el aguinaldo de forma íntegra y puntual a sus trabajadores; por su parte, los trabajadores tendrán la obligación de utilizarlo de forma responsable para su mayor aprovechamiento

¿Cómo Calculo el aguinaldo en CONTPAQi Nominas?

Pasos para Cálculo de Aguinaldo

-Respaldar la Empresa
-Seleccionar el periodo en donde se desea hacer el cálculo, puede ser un periodo normal o un periodo extraordinario
-Ir al menú procesos, opción Aguinaldo
-En la Ventana de Cálculo del Aguinaldo, seleccionar los periodos de los cuales se va a realizar el calculo


-Agregar Incidencias, si se van a tomar en cuenta para el calculo del aguinaldo
-Presionar el boton Procesar
-Aparecerá una ventana de Informacion, en donde indica la ruta de la bitacora del calculo, da clic en aceptar
-En la ventana Cálculo del Aguinaldo, aparecerá los días de aguinaldo que corresponden por empleado
-Presiona calcular
-En la ventana de información presiona aceptar

-Puedes exportar a Excel, presionando el botón Excel,  si no quieres exportarlo, solo da clic en cerrar

lunes, 27 de noviembre de 2017

Como hacer una revisión rápida de que campos te hacen falta llenar para la factura 3.3


Factura electrónica ingresa al siguiente menú:


11.   menú empresas/ procesos / revisión de catálogos en base al sat



COMERCIAL PREMIUM:

11.    menú  procesos / revisión de catálogos en base al sat.


Una vez que ingreses te mostrara lo siguiente ejemplo el catalogo de  productos
Aquí nos indica que por ejemplo para mis productos, comida, cortina rosa  amortización no indica que les hace falta la clave del sat
Por lo que habría que ir al catalogo y capturarles la clave









viernes, 24 de noviembre de 2017

jueves, 23 de noviembre de 2017

Conoce lo que debes de saber sobre los campos a llenar para el complemento de Pago



Siempre que la operación se liquide posterior a la emisión de la factura, se deberá expedir Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento para pagos, en donde se documentarán los pagos, y haciendo referencia a la factura de origen que ampara el total de la operación.
Sólo en el caso en que el pago se realice previo a la emisión de la factura, es que no será necesario expedir CFDI con complemento para pago, esto, en virtud de que los datos del pago ya constarán en la factura que se emite por el total de la operación.

En este nuevo esquema de CFDI 3.3, por cada pago que se reciba posterior a la emisión de la factura de origen, se debe expedir un CFDI con complemento para pagos que contenga los datos del pago.

De acuerdo con la Regla Miscelánea 2.7.1.35., y con la Guía de Llenado del CFDI con Complemento para Pagos, el CFDI del cual va “colgado” el complemento para pagos debe expedirse con valores en cero y sin datos del pago, ya que estos no van en el cuerpo del CFDI, sino en el cuerpo del Complemento, el cual se aborda en el apartado posterior.

·         Para el llenado del CFDI deben hacerse las siguientes consideraciones:
  • Tipo de comprobante: Debe ser del tipo “P” (Pago)
  • Subtotal: 0.00
  • Total: 0.00
  • Los siguientes datos no deben existir:
  • Forma de pago
  • Condiciones de pago
  • Descuento
  • Tipo de cambio
  • Método de pago
  • Moneda: Debe llevar el valor “XXX”
  • Los nodos relativos a “relación de documentos” no se llenan, salvo cuando se esté sustituyendo a alguno que se hubiera cancelado, caso en el que se indicarán los datos de del CFDI que se está sustituyendo
  • Los datos del emisor y receptor deben llenarse en términos normales.
  • El campo “Uso del CFDI” debe indicar “P01” Por definir.
  • En el campo Concepto, donde generalmente va la mercancía o servicios facturados, se debe indicar lo siguiente:
  • Clave de producto o servicio: 84111506
  • Cantidad: 1
  • Clave de la unidad de medida: ACT
  • Unidad: No debe existir
  • Descripción: Pago
  • Valor unitario: 0
  • Importe: 0
  • Complemento: Se pueden incluir los complementos que el SAT estipule. No se permiten complementos de retenciones e información de pagos.
Datos en el Complemento para Pagos
En el complemento para pagos se plasma la siguiente información sobre el pago o pagos recibidos:
  • Fecha
  • Forma de pago (efectivo, cheque, etc.)
  • La moneda en la que se recibe el pago
  • Tipo de cambio, en caso de que aplique
  • Monto del pago
  • Número de operación. Puede ser el número de cheque, referencia, clave de rastreo, o alguna otra referencia que identifique la operación de pago.
  • Hay algunos datos opcionales relativos al origen del pago como:
  • Banco emisor
  • Cuenta del ordenante
  • Cuenta del beneficiario
  • Datos de la cadena de pago (en caso de que sea SPEI)
  • Documentos relacionados: En este campo se incluyen los UUID de todos los CFDI que estén siendo liquidados con ese pago, así como algunos de sus datos.
  • Método de pago: Debe indicarse “PPD” (Pago en parcialidades o diferido)
  • Número de la parcialidad
  • Saldo anterior
  • Importe pagado
  • Saldo insoluto
  • El nodo “Impuestos” no debe existir



miércoles, 22 de noviembre de 2017

Registro de horas extras


Registro de horas extras


1.       Realizar respaldo
2.       Para que te muestre las horas extras en la prenomina ir a la pestaña de configuración de prenomina, enseguida  Percepciones, Deducciones y Obligaciones
3.       Seleccionar horas extras y presionar la flecha hacia la derecha
4.       Aceptar
5.       Enseguida te vas a pestaña días y horas

6.       Sobre el empleado que requieras agregar las horas selecciona

Presiona la flecha
1.       En mi ejemplo pondré 3 horas simples

8.       Para otro empleado capturare dos horas dobles


9.       Me queda de esta manera


10.       Me cambio a mi pestaña de percepciones , deducciones y obligaciones
11.       Calculo la nomina
12.       Valido mi información en sobre recibo
13.       Aquí te muestro un ejemplo de ya timbrado 






Anuncia SAT facilidades para implementación de nueva factura electrónica


  • Como resultado de un constante diálogo e interacción con los contribuyentes, el SAT emite facilidades encaminadas a consolidar la adopción generalizada de la nueva versión de la factura electrónica.
     
  • Se amplía el periodo de convivencia opcional de la nueva factura hasta el 31 de diciembre de 2017
     
  • La emisión de comprobantes con el Complemento para Recepción de Pagos será opcional hasta el 31 de marzo de 2018
El Servicio de Administración Tributaria ha impulsado el rediseño de procesos para propiciar una interacción más oportuna, automatizada y transparente de los contribuyentes con la autoridad tributaria.

Las adecuaciones a la factura electrónica permitirán eliminar en los próximos años declaraciones informativas, ofrecer declaraciones mensuales pre llenadas de IVA, ISR y IEPS, así como reducir los requerimientos en materia de contabilidad electrónica.

En ese horizonte de gran alcance, el SAT reitera su convicción de que uno de los aspectos de mayor relevancia de los últimos años es el proceso de modernización de la factura electrónica y reconoce el esfuerzo de todos los sectores para sumarse a éste.

Estas mejoras a la factura, que iniciaron en 2016, se consolidan a partir del trabajo conjunto con asociaciones y agrupaciones empresariales, contadores públicos, desarrolladores de sistemas, proveedores autorizados de certificación y contribuyentes de todos los sectores de la economía.

Como resultado de esta cercanía y diálogo con el sector privado, y atendiendo a los avances en las acciones realizadas por los contribuyentes en los últimos meses para una adopción integral de las mejoras, el Servicio de Administración Tributaria informa:

1. A partir del 1 de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica. No obstante, los contribuyentes podrán continuar emitiendo en la versión 3.2 hasta el 31 de diciembre del 2017. A partir del 1 de enero del 2018, la única versión válida será 3.3.

2. La emisión de comprobantes con el Complemento para Recepción de Pagos será opcional hasta el 31 de marzo del 2018.

3. El proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas entrará en vigor el 1 de julio del 2018.

4. Hasta el 30 de junio de 2018, en caso de que exista un posible error o discrepancia al registrar la clave de unidad de medida y/o clave de producto o servicio, no se considerará infracción.

5. En los próximos días se estarán publicando los ajustes a las disposiciones fiscales correspondientes para reflejar las facilidades aquí descritas.

Estas facilidades, favorecen la conclusión de la implementación generalizada de la nueva factura por parte de los contribuyentes, mediante esquemas de convivencia de versiones que permiten una migración gradual, de forma que las empresas puedan alinear sus procesos operativos con los de facturación de manera más natural y sistemática.

Es así que, como resultado de la suma de esfuerzos, los contribuyentes y el SAT impulsan la modernización tributaria en México, consolidándolo como referente internacional en materia de factura electrónica.


El subsidio causado debe ser mayor o igual que el importe del elemento otro pago al tratar de timbrar un finiquito

Al procesar el finiquito e intentar autorizar la nomina nos aparece el siguiente mensaje: Para solucionar debemos realizar las sig...